Understanding the Portfolio Calendar (es)

El Portfolio Calendar te ofrece una vista única, por propiedad y por fecha, de todas las propiedades de tu grupo. Así puedes detectar dónde hace falta tu atención en todo tu portafolio sin abrir el calendario de cada propiedad uno por uno.

• Cada fila es una propiedad y muestra su nombre y número de habitaciones (p. ej., "Hotel A · 68 habitaciones"). La columna de propiedades se queda fija a la izquierda mientras te desplazas.
• Las columnas se agrupan por semana, con desplazamiento horizontal infinito. Las fechas futuras se cargan automáticamente al desplazarte a la derecha, y las pasadas al desplazarte a la izquierda.
• Las semanas siguen el día de inicio de semana de cada propiedad, no un único día de inicio para todo el portafolio.
• La cuadrícula es de solo lectura. No tiene celdas editables ni acciones masivas.

 Elegir tus KPI 

Puedes mostrar hasta 3 KPI como columnas por propiedad. Siempre debe haber al menos un KPI seleccionado.

• Occupancy, Pickup y Price: disponibles en todos los planes, sin complementos.
• Revenue, ADR y RevPAR: requieren tener Reporting activado en tu cuenta.

Compare (código de colores): Compare es un control independiente que determina qué impulsa el código de colores en cada celda; no modifica ni recalcula los datos de los KPI en sí. Existen tres opciones, además de Ninguno:

Compare

Compare define qué determina los colores de cada celda. No cambia ni recalcula los datos de los KPI. Hay cuatro opciones, además de None:

• Occupancy vs expected: compara la ocupación reservada con la que el sistema espera para esa fecha. Lo esperado se basa en la ventana de reserva y la ocupación objetivo de la configuración de Occupancy Strategy de la propiedad. Las celdas van de más lento de lo esperado (tonos naranjas) a más rápido de lo esperado (tonos morados/azules).

• Pickup vs expected — compara el pickup del periodo seleccionado con el esperado, usando la misma lógica de Occupancy Strategy y la misma escala de naranja a morado. 

• Pickup vs actual —  compara el pickup día a día. Un pickup de cero no tiene color. El pickup negativo se muestra en rojo y el positivo en verde; cuanto más oscuro el tono, mayor el cambio. 

• Same Time Last Year (STLY): compara cada KPI con la misma fecha de estancia del año anterior.
  • Cada celda muestra el valor real más el % de cambio frente al año pasado, con una flecha hacia arriba o hacia abajo.
  • Está disponible para todos los KPI excepto Price, y en este modo no se aplican colores.
  • Para Pickup, "el año pasado" significa las noches vendidas para la misma fecha de estancia con la misma antelación un año antes, por lo que el filtro Pickup since sigue aplicando.
  • Las propiedades con menos de un año en el sistema no muestran cambio en las fechas sin datos del año anterior.
  • El menú Sort incluye un submenú Same Time Last Year (más por detrás / más por delante por KPI). Es la forma más rápida de ver qué propiedades van por detrás del año pasado.

 Clusters 

Un cluster es un grupo de propiedades con nombre propio que refleja cómo gestionas tu portafolio, por ejemplo por región, marca, tipo de propiedad o revenue manager. Una vez configurados, la cuadrícula muestra una fila de totales por cluster con sus propiedades debajo. Los clusters se pueden expandir y contraer, y el calendario recuerda tu elección.

• Totales del cluster:
  • La ocupación es el total de habitaciones vendidas dividido entre las disponibles en todo el cluster, así que las propiedades más grandes pesan más.
  • El pickup es la suma del pickup de cada propiedad.
• Los colores se aplican solo a nivel de propiedad, así que las filas de cluster no tienen color.
• Las propiedades sin asignar aparecen en su propio grupo al final, sin totales.
• Filtro de propiedades: puedes seleccionar o quitar un cluster completo con un solo clic.
• El orden se aplica a las propiedades dentro de cada cluster. Los clusters en sí no se reordenan.
• Acceso: los clusters no cambian quién ve qué. Solo ves las propiedades a las que ya tienes acceso, y solo los clusters que incluyen al menos una de ellas.
• Un criterio a la vez: solo puedes agrupar por un criterio (p. ej., región o marca, no ambos), y cada propiedad pertenece a un solo cluster.

Vistas guardadas vs. clusters: una vista guardada es tu acceso directo personal a un conjunto de propiedades, que se siguen mostrando fila por fila. Un cluster se configura una vez para todo el grupo, añade totales combinados y es igual para todos. También puedes crear una vista guardada a partir de un cluster.

Vistas guardadas

Puedes crear todas las vistas guardadas que necesites. Una vista guardada almacena una selección de propiedades y filtros, y aparece como su propia pestaña junto a "Default", que siempre existe y no se puede eliminar.

Por ejemplo, si 4 de tus 10 propiedades son comparables entre sí (mismo mercado, marca o ubicación), guarda esas 4 como una vista. Así llegarás directamente a ese grupo sin tener que volver a seleccionarlas cada vez.

• Las vistas guardadas son personales y no se comparten con otros usuarios de la misma cuenta.
• Las vistas se mantienen entre sesiones, y eliminar una pide confirmación primero.
• Por ahora, las vistas guardadas no se pueden renombrar ni editar. Para cambiar una, elimínala y crea una nueva.

 Detalles del día 

• Pasa el cursor sobre una celda para ver un resumen rápido sin salir de la cuadrícula:
  • Occupancy y Pickup: real, esperado y del mismo periodo del año pasado, con el cambio frente a cada uno.
  • Precio de la habitación de referencia: precio recomendado frente a ayer, más el factor de mercado.
  • Con las capas activadas: estancia mínima por tipo de habitación y los eventos de ese día.
• Haz clic en una celda para abrir el panel lateral de detalles del día de esa propiedad y fecha. Es de solo lectura y tiene tres pestañas:
  • Overview: el resumen del día, más el rendimiento de precio, ocupación frente a lo esperado y pickup con cancelaciones. También muestra todos los ajustes que afectan al precio ese día (ajustes automáticos y el registro de ajustes manuales) y los eventos del día. Los ajustes corresponden solo al tipo de habitación de referencia.
  • All Room Types: habitaciones disponibles, habitaciones cerradas y precio recomendado de cada tipo de habitación.
  • Price Evolution: cómo ha cambiado el precio recomendado para esa fecha con el tiempo. Disponible en Pro y Premium.
  • Al hacer clic en otra celda, el panel cambia a esa propiedad y fecha. Al cerrarlo vuelves a la cuadrícula con tus filtros, orden y posición intactos.
• Haz clic en el nombre de una propiedad para abrir su propio calendario en una pestaña nueva. Ahí es donde se hacen los cambios de precio. El panel lateral es solo de consulta.

Filtros

En More filters puedes configurar:

• Pickup since (Yesterday / Last week / Last month). Estas opciones son fijas a propósito, para mostrar tendencias en lugar de un rango personalizado.
• Currency: se aplica solo a ADR, RevPAR y Revenue. Occupancy y Pickup no dependen de la moneda, y Price no se convierte. La opción de moneda solo aparece si tu portafolio usa más de una moneda.
• Tax mode (p. ej., Gross excl. extra services).
• Overlays (capas):
  • Events muestra el nombre del evento en cada día afectado, o un contador "+n" si hay más de uno.
  • Min Stay nights marca con un pequeño icono de luna los días con una restricción de estancia mínima activa.
  • Puedes activar ambas a la vez. Los detalles aparecen en la vista rápida del día y en el panel lateral.

Los filtros que aparecen dependen de tus KPI: Pickup since solo aparece si has seleccionado Pickup, Currency solo con ADR, RevPAR o Revenue, y Tax mode solo con Revenue.

Nota: el navegador de fechas de la parte superior te permite avanzar semana a semana o saltar a cualquier semana con el selector de calendario. Es independiente del filtro Pickup since.

 Cómo configurarlo 

Ruta: Calendar → Portfolio (junto al calendario de la propiedad en el menú de la izquierda)

1. Ve a Calendar → Portfolio en el menú de la izquierda.
2. Elige qué propiedades incluir en el desplegable Properties (todas están seleccionadas por defecto). Aquí también puedes elegir clusters completos.
3. Elige hasta tres KPI para mostrar como columnas.
4. Elige una opción de Compare.
5. Ajusta More filters si lo necesitas: Pickup since, Currency, Tax mode y las capas Events / Min Stay nights.
6. Haz clic en Save view para guardar esta configuración como una pestaña nueva. Cada vista aparece como su propia pestaña y se puede cerrar con la X junto a su nombre.

Configurar clusters 

Solo los Owners y Admins pueden crear o editar clusters. Los demás usuarios los ven en la cuadrícula y en el filtro de propiedades. Los clusters se configuran una sola vez para todo el grupo.

1. En el Portfolio Calendar, haz clic en Set-up clusters en la parte superior. Cuando ya existen clusters, el botón dice Manage clusters.
2. Haz clic en Add clusters y sigue los cuatro pasos:
   • Cluster by: ponle nombre a tu criterio de agrupación, p. ej., Región.
   • Cluster names: p. ej., Madrid, Barcelona.
   • Assignment: elige un cluster para cada propiedad, o selecciona varias y asígnalas juntas.
   • Review: revisa y confirma antes de guardar.
3. Puedes dejar propiedades sin asignar. No aparecerán en ningún total de cluster hasta que las asignes.

Para hacer cambios más adelante, ve a la página Clusters:

• Edit, junto al criterio de agrupación, vuelve a abrir los pasos de configuración.
• El lápiz cambia el nombre de un cluster o sus propiedades.
• La papelera elimina un cluster. Sus propiedades quedan sin asignar o pasan a otro cluster; las propiedades en sí no se ven afectadas.

Colores y Compare 

Los colores se basan en la configuración de Occupancy Strategy de cada propiedad o en el pickup real día a día, según lo que tengas seleccionado en Compare. Same Time Last Year muestra % de cambio en lugar de colores, y las filas de cluster nunca tienen color. Para más detalles, usa el enlace "Learn more about how we calculate this" del calendario. 

Preguntas frecuentes 

¿El Portfolio Calendar es solo para grandes grupos hoteleros?
No. Cualquier cuenta con 2 o más propiedades puede usarlo.

¿Necesito tener Reporting activado para usarlo?
No. Solo los KPI Revenue, ADR y RevPAR requieren Reporting. Occupancy, Pickup y Price están disponibles en todos los planes.

¿El Portfolio Calendar está incluido en mi plan actual?
Sí, mientras esté en beta está incluido en tu plan actual.

Si selecciono Price como KPI, ¿se muestran todos mis tipos de habitación?
No, solo se muestra el precio del tipo de habitación de referencia. Para ver todos los tipos de habitación de una fecha, haz clic en la celda y abre la pestaña All Room Types del panel lateral.

¿Cambiar Compare modifica mis datos?
No. Compare solo cambia los colores (o el % de cambio en Same Time Last Year). Los valores de los KPI siguen siendo los mismos.

¿Por qué cambian los colores?
Los colores dependen de la opción seleccionada en Compare. Se basan en la configuración de Occupancy Strategy de la propiedad o en el pickup día a día.

¿Puedo comparar el rendimiento con el año pasado?
Sí. Selecciona Same Time Last Year en Compare. Cada celda muestra el % de cambio frente a la misma fecha del año pasado, para todos los KPI excepto Price.

¿Puedo ver eventos y restricciones de estancia mínima en el calendario?
Sí. Activa las capas Events y/o Min Stay nights en More filters.

¿Quién puede configurar clusters?
Los Owners y Admins. Los demás usuarios pueden ver los clusters en la cuadrícula y filtrar por ellos.

¿Puedo agrupar mis propiedades de varias formas a la vez?
Por ahora no. Puedes agrupar por un solo criterio a la vez (p. ej., región o marca), y cada propiedad pertenece a un solo cluster.

¿Una vista guardada muestra un total combinado para todo el grupo?
No, las vistas guardadas muestran cada propiedad fila por fila. Para ver totales combinados por día, usa los clusters.

¿Cuántas vistas guardadas puedo crear?
Todas las que necesites.

¿Puedo renombrar o editar una vista guardada?
Por ahora no. Para cambiar una vista guardada, elimínala y crea una nueva.

¿Mis vistas guardadas se comparten con mi equipo?
No, las vistas guardadas son personales de cada usuario.

¿Puedo cambiar precios desde el Portfolio Calendar?
No directamente. La cuadrícula y el panel lateral son de solo lectura. Haz clic en el nombre de la propiedad para abrir su propio calendario en una pestaña nueva y haz el cambio ahí.

¿Puedo aplicar un ajuste a todas mis propiedades a la vez?
Por ahora no. Cada propiedad se ajusta en su propio calendario.

¿Puedo elegir un rango de fechas personalizado para el pickup?
Por ahora no. Pickup since usa opciones fijas (Yesterday, Last week, Last month), pensadas para mostrar tendencias.